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期间，左慈不断用仙术化身，不断变换成各路三国英杰和关羽正面抗衡，关羽受千年香火供奉，武圣降世临凡，竭力对战。
一开始关羽还能针锋相对，不落下风，可挡左慈慢慢耗尽了他的体力以后，战场的局势就变成了一边倒。
千变万化之中，三国豪杰悉数登场，关羽能以一敌十，以一敌百，但终究不能以一敌千，无奈败下阵来。
这也是为何关羽自从醒来至今，也不愿意跟他人谈论这期间发生事，其中原因无他，只是因为左慈的化身术太恐怖了，不光能变幻成那人的长相，甚至连实力也能幻化的一般无二。
关羽根本无法辨别对方是不是左慈幻化而成的，而唯一能排除这个嫌疑的只有一人，那就是秦玉！
秦玉是传国玉玺转世，混元真气独一无二，左慈根本无法模仿，关羽此时能信赖的，也只剩下了秦玉一人。
当日，关羽战败后，左慈想要劝降他，告知了关羽，他的计划。
他准备将刘协带往许昌，借由这三国的龙源之地，让刘协获得的天地正统的气运，一口气将自身实力推至顶峰，随后再让司马家窃取刘协的气运，取而代之，以晋王集团的名头，代替汉王集团，统领华夏！
许昌……又是许昌！
