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经过一番认真查找，他终于发现了其中的端倪所在，原来施展变身术的时侯需要在结印的通时，在脑海中清晰地浮现出自已想要变的目标，目标想得越清晰，最终变出来的样子就会越相像。
了解到这些关键信息之后，水生开始施展第二次变身术。
再一次，一股白烟弥漫开来并笼罩住了他。当这阵白烟渐渐消散过后，镜子里面竟然出现了小岛的模样，只是面部看起来有一些僵硬不太自然。
不过即便如此，水生还是开心地笑了起来，毕竟仅仅尝试了两次就成功学会了变身术，他觉得自已应该也算是一个天才吧。
随后，水生再次运用起变身术，尝试着变身成身边那些熟悉的人。
在经过两次施展之后，水生的脸色变得极为苍白。水生心里很清楚，这是因为自已的查克拉已经耗尽所导致的。
于是，他赶忙盘腿坐下，开始修炼查克拉提取术。在经过一段时间的修炼，恢复了少许查克拉之后，水生便停下进行休息。
或许是因为太累了，水生一下子就朝着床上倒去，接着便呼呼大睡起来。就在这时，母亲轻轻打开房门，走进了房间，她看着水生，贴心地帮水生盖好了被子，然后便默默地转身离开了房间。
这一晚，水生睡得格外安心踏实。他一直处于香甜的梦乡之中，直到母亲前来叫醒他。水生这才悠悠转醒，从睡梦中起来。
