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巴鲁湾之战是成吉思汗西征以来遭受的最大一次失败，3万蒙古骑兵只剩下了数百人。
呼罗珊各地的军民受到了极大的鼓舞，许多城市起而响应，反抗蒙古军队的武力压迫。
这一天，阿里把刚做好的饭菜端进成吉思汗的营帐里，听到一位将军正在向成吉思汗汇报道：“尊敬的大汗，失吉忽都忽的军队在巴鲁湾遭到了撒尔塔人的严重打击，几乎全军覆灭了。”
成吉思汗气得急红了眼睛，抓起茶盅摔在了阿里的脚边，把他吓得跳了起来，手中的饭菜也撒了出去。
成吉思汗为了报巴鲁湾失败的深仇大恨，决定亲自率领蒙古军队前往巴鲁湾集结，全面围剿扎兰丁国王的军队。
大敌当前，形势严峻。扎兰丁国王的两个大将却开始抢夺指挥权，互相不服气对方，导致花剌子模军队的分裂，军事力量受到了削弱。
扎兰丁国王的心中非常明白“一盘散沙不如一块石子锐利”的道理，在这种情况下不敢正面迎战蒙古大军，闷闷不乐地带自己的人马撤退到了位于今天巴基斯坦的印度河畔。
穆萨在蒙古大军的追剿中和主力部队失散了。他一个人流落到今天伊朗的伊斯发罕城，隐瞒了自己的真实身份，在一家地毯作坊里打零工度日。
阿里和阿巴斯跟随成吉思汗的大军在扎兰丁国王的后边紧追不舍，最后终于在印度河畔追上了他和花剌子模的残余军队。
成吉思汗看到扎兰丁国王处在穷途末路，立刻挥手让将士们停止射箭，打算观赏一下陷入困境的猎物如何做垂死的挣扎。
