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186年，世界从百国树立的时代变成五国苟且偷生，疯狂科学家将恶魔的基因注入人类L内。恶魔基因武者出现
280年恶魔数量不增反多，因为这些恶魔开始吞噬内心出现。不过内心强大的人类战胜了恶魔，成为契约者。
312年，贵族恶魔降临，兽族不得不联合人类一起抵抗，因为贵族降临世界没有肉L，只能附身人类身上，之后人族代表，魔剑恶魔王种，极寒恶魔王种，跟大地恶魔王种为首抵抗恶魔的入侵
350年，其中恶魔之王的女儿跟人类男孩相爱，私奔。
368年，琉雨带领人类经过长达三十年之久，琉雨在龙城结束了这场战争。琉雨也消失了众人视线。
琉星跟小剑在婴儿的时侯在大雨磅礴的小河边被兰姨发现的，带回了家。
兰姨在琉星十岁的时侯被恶魔附身，瘦弱的兰姨每天被恶魔折磨的生不如死。
琉星得知黑市有压制恶魔的药物，便前往了黑市寻找药物，琉星听见两名男子的对话得知了药物所在。
琉星与黑市的一名老板签订契约，答应琉星只要给他搞来恶魔核心，他便给琉星药物。
