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玉成每天带着运城，目睹了这一切，变得更加沉默寡言。一天夜里，玉成的母亲又开始骂人，玉成看到运城已经睡了，就从床上爬起来，倚着墙对着母亲的房间坐着，眼里记是仇恨。突然，一个黑影从母亲的房间窜出来，直奔东墙边的巷口而去，顺着糖水沟蹿墙外去了。玉成没有动。
第二天，玉成在糖水沟边仔细查看，发现了一些动物的脚印。他没有告诉任何人，这一天母亲清醒了一天。下午，玉成带着弟弟在厨房玩，临黑天时，他抓了一把灰撒在巷口的下水道上。第二天晚饭后，玉成早早回房间，坐在窗户边，留了一条缝，盯着巷口。运城几次叫他睡觉，他都没睡，只是让运城先睡。
半夜，运城又看到一个和猫差不多大的东西窜过巷口，直奔卧室而去。玉成悄悄爬到床上睡觉。第二天天亮后，玉成还没起来，就听到里面又喊叫着要吃东西了。玉成慌忙爬起来去小便，到了巷口，看到下水道上的锅灰上有几个清晰的蹄印。他便后，顺手提了桶水泼进下水道，把锅灰冲走了。
快到十五的时侯，玉成和父亲说想把弟弟送去外婆家玩两天。父亲通意了，家里也不安生。吃过早饭，玉成带着运城去了外婆家。外婆看到小运城，自然疼爱有加。吃过午饭后，玉成向舅舅要柴刀，说是父亲要用。舅舅给他找了一把，玉成让运城留在外婆家，但运城非要和他一起走。最后，玉成又带着运城步行回家。到家后，玉成偷偷把柴刀藏在床下，然后带着运城和父亲说运城不愿意在外婆家待。父亲没说什么。
晚饭后，玉成在巷口里面把运城玩的塑料纸都丢在地上，然后带着运城睡觉。运城睡着后，玉成找出柴刀，一个人溜到墙外，蹲在巷口跟前。时间过得很慢，母亲还在卧室里又唱又念。玉成在外边等着，约摸十来点的时侯，母亲那边没动静了。玉成把柴刀举在手里，稳稳地对着巷口下面的下水道。忽然，巷口里面的塑料纸开始哗啦作响，只见一个黑影从下水道里窜了出来。玉成眼疾手快，将手里的刀狠狠地砍了下去。
这时就听到吱吧一声，那个和猫差不多大的东西一下跳起来，老高，接着就窜跑了。玉成回到房子，拿来马灯，看到地上有一条将近半米长的尾巴。然后到堂屋喊来父亲，父亲看了也吓了一跳，地上还有一滴滴的血迹。玉成把刚才发生的事告诉了父亲，父亲听后慌忙喊着玉成到了堂屋，又去喊他媳妇。媳妇这时也清醒了，这一夜，一家四口都挤在一个房间里。
天亮后，父亲陪着媳妇看着运城，玉成到外边拿来了那条尾巴。父亲看后说，这是狐狸。后来，玉成顺着墙外的血迹，一点点往前走，找了个把小时，到了那个歪脖子树跟前，只见树根底下有个洞，洞口还有一小片血迹。玉成没有说话，轻轻抱了块青石板，压住了那个洞口，然后跑到村南的石灰窑去要了几块干石灰，顺便又从家里提了个水桶，回到歪脖子树下。放下石灰，拿桶在河里提了大半桶水，然后将青石板移开一点儿，接着就往洞里丢干石灰。等把石灰全都丢进洞里后，又将青石板盖上留了一个缝隙。玉成提起水桶，就顺着缝隙开始往里边倒水。石灰遇到水后，噼噼啪啪开始炸，洞里的温度也瞬间上升。
这时只听到洞里一阵吱吱呀呀的声音，好像是有东西想顶开上面的青石板。玉成又用脚踩住青石板，然后继续往里灌水，石灰还是噼里啪啦地炸着。一会儿功夫，只闻到一股尿骚味、腥臭味窜了上来，又过了一会儿，洞里边没动静了。这时玉成移开了那块青石板，只见一只大狐狸在石板下已经死了，玉成将它鼓捣上来，发现它后边没有了尾巴。后来提着这只狐狸回了家。自此之后，玉成的母亲就正常了，在床上躺了十几天，渐渐的就能下地活动了，又过了大半年，身L才算恢复了正常。
这个故事展示了民间对于邪灵附身的恐惧以及人们如何用传统的方法来驱邪。玉成的勇敢和智慧最终帮助了他的家庭摆脱了困扰，也让他的母亲恢复了正常。这个故事虽然带有一些迷信色彩，但也反映了人们在面对困难时的无助和对未知的恐惧
