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同时汇报给木叶高层，高层人员大为惊讶。汇报完后，志村团藏找到鼬并以佐助威胁鼬去灭族，宇智波鼬只能答应。
鼬找到了面具人宇智波带土计划实行灭族任务但前提不能对村子和佐助动手。
当天晚上，带土用神威转移到木叶警务部前动手，鼬也同时动手。
最后一幕，鼬站在电线杆望着归来佐助感到伤心，鼬回到家中准备杀死自己的父母，但鼬下不了手，父母将佐助托付给鼬。
电影一直到佐助回到家中被鼬的幻术击倒。没有任何旁白与描述，宇智波佐助却是神Se扭曲到让人害怕。
“所以你想告诉我，是这个世界摧毁我的家族？”
三代火影，志村团藏，宇智波带土，宇智波鼬，这些人都构成灭族的核心原因。
佐助还是无法理解自己兄长的所作所为，而白石也没有为宇智波鼬洗什么不得已理由，一切都是让佐助自行去判断。
送走浑浑噩噩的佐助，白石便继续待在龙蛇山，等待下一位拜访者。
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