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秦华使者到达汉中，在得到秦华准许张鲁的五斗米教在全国传教后，张鲁归降，只是对于张鲁请求立五斗米教为国教之事，秦华一直都表示拒绝。
秦华的官员迅速前往汉中，接管汉中政事。
汉中失守，刘璋大为惊恐，向荆州牧刘表求助。
此时刘表已经重病在床，荆州内部也张开了刘琦与刘琮的夺位之争。
刘琦年长，本应继位，可是刘琮却有荆州蔡家为后盾。
加上蔡氏不断吹枕边风，刘琦被刘表派往江夏驻守。
刘表知道刘备与刘琦交好，趁着刘璋求援之际，拨给刘备三千兵士，要他前往益州相助刘璋。
此时刘备深感自己无力匡扶汉室，心灰意冷之际，忽然得到一人相助，此人名叫徐庶。
徐庶认为荆州已经无力抗衡秦华，也建议刘备前往益州，于是刘备三兄弟就与徐庶带着三千兵甲前往了成都。
