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手跟双脚渐渐的变成了龙爪，头顶上慢慢的生出一对小小的龙角，紧接着身后出现一条长满鳞片的尾巴，接着身体不断的变长，变细，脸部也一样，最后鸣人和佐助变成了一条长四米的蛟龙。
鸣人看着佐助的样子，再看看自己的样子顿时高兴道：“成功了，我们成功了佐助，你看，你现在就跟一条蛟龙一样。”
佐助看着鸣人说道：“你也一样。”现在鸣人跟佐助除了眼睛没有变之外，全身上下除了眼睛之外已经找不出任何之前的影子了。
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铁之国，将军府上，三船将军说道：“五大忍村的影到了没有啊？”
三船身边的亲卫回道：“启禀将军，还没有到，只是之前突然收到木叶传来的消息说这次的会议可能要延后一天的时间，所以我想五大隐村的影可能需要一天后才能到达这里吧。”
三船点了点头道：“我知道了，你们下去吧。”
亲卫们点了点头称“是”后就全部下去了，房间里就只剩下三船一人。
三船沉漠一会后说道：“既然来了，就出来吧。”
