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如今匈奴单于已被汉朝打的疲惫不堪，又没有人守护原来浑邪王控制的地方。蛮夷的习俗是贪图汉朝的财物，汉朝若是能用丰厚的财物赠送乌孙，招引他再往东迁移，居住在原来浑邪王控制的地方，并同汉朝结为兄弟，如果昆莫能够接受这个安排，就相当于砍断了匈奴的右臂。
联合乌孙之后，他西面大夏等国都可以招引来，做为外臣属国。汉武帝认为张骞说的对，任命他为中郎将，率领三百人，每人两匹马、几万只牛羊，携带钱财布帛，价值几千万，还配备了好多名持符节的副使，如果道路能打通，就派遣这些持符节的副使到乌孙国的周边国家去。
张骞到了乌孙后，乌孙王昆莫接见了汉朝使者，和对待匈奴单于的礼节差不多，这使张骞内心感到羞愧，他知道蛮夷之人很贪婪，就说：“天子赠送礼物，如果国王不拜谢，就把礼物退回来。”
国王昆莫起身拜谢，接受了礼物，其他做法依旧。张骞向昆莫说明了他出使的旨意，说：“如果乌孙能向东迁移到浑邪王的旧地去，汉朝将送一位诸侯的女儿，嫁给昆莫做妻子。”
这时乌孙国已经分裂，昆莫已经老了，也不知道汉朝是大是小。他们离匈奴太近了，大臣们都害怕匈奴，不敢迁移，国王不能独自做决定。张骞没能得到乌孙王的明确态度。
原来昆莫共有十多个儿子，最优秀的是长子，被立为太子，次子大禄善于领兵打仗。太子死的早，又立太子的儿子为太子。次子大禄很不满，就反叛了。乌孙国一分为三，国王做不了与汉结盟的主，张骞西域之行，没有成功。
