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众人跟着那狐仙走进山林深处,只见一座清幽的洞府出现在眼前。那狐仙请众人入内,奉上香茗。唐僧喝了一口茶,说道：女施主在此清修,为何会有这些小妖作乱
那狐仙叹了口气,说道：实不相瞒,近日有一神秘的黑袍妖人来到这山中,他法力高强,控制了这些小妖,还妄图占据我的洞府。小女子不敌,只能任由他摆布。今日见诸位路过,本想求助,又怕大圣误会,才出此下策。
孙悟空听了,心中一动,问道：那黑袍妖人现在何处狐仙指了指后山,道：他在后山的一处洞穴中闭关修炼,说是要练成一种厉害的法术。
孙悟空站起身来,道：师父,你们在此稍作休息,俺老孙去会会那黑袍妖人,看他有何本事！说罢,一个筋斗便朝着后山飞去。
来到后山洞穴前,孙悟空大喝一声：黑袍妖人,俺老孙来也,快快出来受死！洞穴中传来一阵阴森的笑声：哈哈,你就是那孙悟空吧,来得正好,我正想拿你试试我的新法术！
话音刚落,一个黑袍男子从洞穴中飘然而出,他面容冷峻,周身散发着一股邪恶的气息。孙悟空也不废话,挥起金箍棒便砸了过去。那黑袍妖人手中出现一把黑色的长剑,与孙悟空战在一处。
这一战,直打得天昏地暗。黑袍妖人所使的法术诡异莫测,孙悟空一时之间竟占不到上风。但孙悟空越战越勇,金箍棒舞得密不透风。
就在两人打得难解难分之时,那狐仙突然出现在一旁,手中拿着一张符咒,口中念念有词。黑袍妖人见了,脸色大变,叫道：你竟敢背叛我！原来,这狐仙假意顺从黑袍妖人,实则一直在寻找机会除掉他。
趁着黑袍妖人分神之际,孙悟空瞅准时机,一棒狠狠地打在黑袍妖人身上。黑袍妖人惨叫一声,倒在地上。孙悟空正要结果他的性命,那狐仙说道：大圣,留他一命,让他改邪归正吧。孙悟空想了想,便饶了黑袍妖人的性命。
师徒四人告别狐仙后,继续在西行的漫漫长路上跋涉。山林间渐渐没了妖怪的踪迹,可平静的氛围却让唐僧隐隐不安。
