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黑猫看着银发的武士身披羽织腰上佩刀地离开了宅子，这才甩着尾巴有些无聊地返回了自己的小窝——一个被武士先生买回来的柔软猫窝。
黑猫谕吉半眯着眼睛，和在武士先生身边不同，此时的猫咪身上弥漫着一股慵懒的味道。
完全不想出门，外面太吵闹了，只有武士先生的身边和家里比较安静一些。
黑猫谕吉缩在猫窝里，透过庭院看到远处的天空飞过不知名的奇怪生物，像个人似的咕噜了一声。
猫的眼睛据说看的到人看不见的东西，而这只黑猫更是一出生就能看到很多很奇妙的东西，很多的样子都很奇怪，有的很小，还有的居然是半透明的。
生来的本能告诉它，这些东西分别是妖怪和幽灵，但是为什么它一出生就能看到这些东西，而自己的母亲和兄弟却看不到，它完全不清楚。
虽然不知道为什么它天生就能看到一般猫都看不到的东西，但是它知晓那些存在不可轻易靠近，为此它会经常性下意识地做出类似躲避的动作来。
它的母亲不明白为什么自己的孩子会有这么奇怪的反应，次数一多，即使是母亲和兄弟，猫咪们也都下意识地避开了这只反应特别怪异的小黑猫。
本来就是流浪猫，又被母亲和兄弟所嫌弃，很快这只小黑猫就落了单，在一次集体行动中掉了队。失去了母亲和兄弟，又不知道该怎么回到自己原本的藏身之所，身心俱疲的小黑猫最后只来得及在饿晕之前找到一个干净的空蜜柑箱子躲进去。
然后它就遇到了那个银发的武士先生。
