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地上是一望无际的草地。
明明是在稻荷山中，却存在一片可以跑马的谷间草地，无论怎么看都不可思议。
但事情就这么在眼前发生了。
草地肥沃，风吹引发波浪，位于五十米处的舞台正上演着神乐舞——只不过出演者都是狐狸。
演奏者是狐狸，表演者是狐狸，观众依旧是狐狸。
它们大部分穿着明治时期常见的粗布短衣，另外一小撮穿着贵族才能穿的狩衣，大多是素色，在月色的照耀下显得分外清幽。
而在狐狸当中有两个人。
一个是栗原司认识的大神胜子，另一个年长者，头发和胡子都已花白的老人应该就是早川博所说的早川大智了。
栗原司踏上草地后，带领他的缺耳石狐化成一道云烟消失，剩下的路由栗原司带着毛球前进。
舞台周围用的篝火被狐火代替，在莹莹火光之下，台上三列四行上着白衣下穿红裙的狐狸巫女步调一致地跳着神乐舞。上半身挺直，头戴冠，双手拿着灵扫步履轻盈。
