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江湖传说，大侠郭靖和女侠黄蓉，将神雕大侠杨过的玄铁宝剑，加天下精金，铸成一刀一剑，刀名屠龙，剑号倚天。
而且，将毕生所学，包括岳飞的兵法，和天下第一武功秘籍，九阴真经的秘密藏于刀剑之内，谁能得到，就可以雄霸天下。
从此，武林中人不分正邪，为了争夺这两把绝世的兵器，掀起了无数的腥风血雨。
渐渐形成了势不两立的两大派系，其一是以少林为首的中原六大派，少林，武当，峨眉，昆仑，崆峒，华山。
其二，就是由波斯传入中土的拜火教，他们自称明教，武林中人却称之为魔教，他们行事诡秘，而且经常与元朝作对，不断兴兵作乱，总舵设于光明顶。
双方势同水火，且旗下弟子绝对不允许结交，违者杀无赦。
但是武当张三丰真人，座下第五弟子张翠山与白眉鹰王之女殷素素发生了感情，更和金毛狮王谢逊结拜为兄弟。
为了逃避六大派，张翠山夫妇隐居世外桃源冰火岛。
