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永王虞存霸先向夏军发起进攻，夏军占据有利地形勉力支撑，与雍军对站，但不是雍军的对手，遂于半夜逃离。永王虞
存霸率军进围龛谷城，龛谷城已失外援，不日攻克，获得了大量粮食、武器。
随后，永王虞存霸又率部攻占兰州。兰州城刚刚被拿下，夏军马上前来攻打，隔河扎营，永王虞存霸派中军副将王文有率死士渡河劫营，夏军大败而逃，被迫撤出了兰州。
攻占兰州后，熙河军逗留了一段时间。虞继岌个性比较急躁，不听郭宗韬的劝告，催促永王虞存霸继续进发。永王虞存霸就亲率大军继续前进发。
也利明德听说兰州已经被永王虞存霸攻取，令各部落放弃城池，带着物资凭据山川险要坚守。熙河军一路推进，党弗旺部的大酋长禹苍郢成四率军抵抗。永王虞存霸先派前军佯败，夏军果然中计来追，雍军伏兵四起，全歼千余夏兵。又趁势向夏军大营发起进攻，夏军大败，被斩首两千余级。
禹苍郢成四带领全部落六个大首领请降，永王虞存霸受降后让其部为先导，直捣南牟宫。南牟宫也利明德修建的行宫。永王虞存霸认为这是夏国国主也利明德按帝制修建的宫殿违制，于是将其付之一炬。
在北雍五路伐夏进程中，永王虞存霸率熙河军最先进攻，纵横千里，斩首数万余级，焚毁夏国南牟行宫，收复了大片国土，将战略前沿推进到了距离灵州很近的地方。
雅王虞存纪这一路是八月初就攻入绥州，大败夏军，斩首两千余级，绥州也被拿下，但是他没有按照郭宗韬的部署行事，郭宗韬要他不可轻举妄动，并要求他听从申王虞存渥的节制。
然而雅王虞存纪究迫不及待地攻打银州，守将夏军据城坚守，雍军猛攻数日不下。这时传来消息说夏国大帅也利永能已率八万精骑来援。
雅王虞存纪对此没有害怕，下令军队布好阵型，与之交战。这一战，大雍军队斩首八千余人，俘获无数。银州还要坚守，但夏军士气已崩溃，很快银州陷落。进城后，雍军纪律很好，安抚了城内一万余户居民，并赠送了冬衣。捷报传到延州，虞继岌大喜，再一次不顾郭宗韬的劝告，下令雅王可以不受申王节制。
