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这时候，对于郁久律屈列而言，虞昌勖是最大的潜在威胁，但是还有一个人却成了目前最大的现实威胁，那就是也利明德。
自从拿下陇右，也利明德与契烈的冲突就开始变得越来越激烈，首先是因为郁久律屈列收编了龙氏和张氏的残余势力，而且还让张宝做伊吾王，这对于也利明德而言是一个威胁，而且也利明德乘着虞昌勖与朱宏贞作战的机会，控制了河套地区，此地水草丰美，郁久律屈列也想要，因此双方基本不可能和平共处。
就在虞昌勖灭了朱宏贞的次年，也就是郁久律屈列派使者去江南的时候，郁久律屈列让自己的次子郁久律尧骨率军与也利明德打了一仗。
郁久律尧骨带兵突破夏国边境之后，打到甘州的黑水城，这是一座龙蒙逊时期修建的要塞。夏军此时没有料到契烈人会会兜一个大圈子，而不是直接进攻河套地区来对付自己，因此并没有充足的准备。
郁久律尧骨指挥大军围攻黑水城，当地的夏军兵力不足，只能疲于防备不敢出击。看到夏军龟缩在城内，郁久律尧骨便下令让张宝带人在瓜州和沙州一带大肆骚扰，夏军搞不清楚情况，两州的驻军纷纷出城清剿，结果夏军的兵力配置立马被蒙古军探了个一清二楚。
黑水城被契烈军连续围困了
两个多月，也利明德几次派援军都被郁久律尧骨打退，黑水城守军终于不济最后城破。契烈军在城内大肆抢劫后又向东进攻，沿途进行了大肆掠夺，把抓到的老百姓和骆驼全部虏回了草原。此次进攻，郁久律尧骨一路凯歌直到也利明德派出夏国十万主力大军，郁久律尧骨才带着战利品撤军。
（本章完）
