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轩辕国力日盛，仍据天下霸主之位，黒邑国粮草不济，邑王下令撤军，却不想在撤退时邑王大王子被轩辕太子斩杀，让本已偃旗息鼓的战事，顿时变得弓弦紧绷起来。
邑王花甲之年痛失爱子，最后卧塌不起，才没让战火重新点燃。
邑王同胞王弟，听到邑王病重的消息，兵围王宫挟持诸多年幼王子，并逼迫王后改嫁与他，邑王听闻兵变，急忙返回，急火攻心下，旧病复发，沉疴不起，最后含恨离世。
待邑王部将，带着棺椁赶到王宫时，其弟已自封为邑皇，并将邑王部将的妻小家眷全部软禁在王宫之中。
邑王得力部将左丞相与赫连大将军，为情势所趋，只好认其为君。
邑皇继位后不久，便下令让赫连大将军带兵再次攻打轩辕国。赫连大将军带着仅五万的兵丁奔赴战场，在兵粮短缺，没有后援的恶劣条件下，竟将亲征的轩辕皇帝射伤，大挫其锐气，得胜凯旋。
轩辕皇帝带伤回都，伤势日益加重，最后竟伤重不治，不久撒手人寰，太子殇继位。
而邑皇，不顾众臣反对，再派赫连大将军南征。
一时战乱纷起，四野动荡。
