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侯鸟叫丑小鸭跟他们一起飞往温暖的北方，在那里丑小鸭一定可以找到容身的地方。
可就在它们交谈之际，远处突然传来了“啪啪”的两声枪响，随后两只侯鸟落在了芦苇里。原来是猎人杀死了这两个家伙。
丑小鸭最终躲开了猎人，离开了那片沼泽。
在那之后它遇到了一群野鸡，野鸡们从来没见过这么奇怪的家伙。它们就像之前的鸭子们一样嘲笑丑小鸭，还不停地用嘴去啄它。
丑小鸭又一次离开了。虽然受到其他动物驱赶这件事总是让它伤心，但它想要寻找容身之处的心从未冰冷过。
再后来它来到一处农家小屋，在那里他因为不能像母鸡一样下蛋，也不能像小猫一样拱起背发出咪咪的叫声来讨主人的欢心被要求不能有不通的看法。但是丑小鸭还是认为自已可以有不通的想法，它想在水里自由自在地游泳。
所以，丑小鸭再次离开了那里。
不知过了多久，丑小鸭来到了一处湖泊，在这里它见到了此生最美丽的景象：几只天鹅挥展着它们雪白的翅膀，两只足轻轻点过水面，而后浸入水中。
白羽诉说它们的典雅，月光化作它们的粉黛。
