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齐都临淄,宫殿朝堂。
齐简公接受大夫鲍息谏议,厚待伍子胥,报以战期,定于春末。
伍子胥告退,命儿子伍封拜鲍息为义兄,就此寄居齐国,改称王孙封,不许用伍氏之姓。伍封自然知道父亲用意,乃先与鲍息结拜,然后再拜父亲,涕泣送别。
鲍息遥望伍子胥远去背影,长吁叹道：子胥公存祀于齐,此番归国必死。
不料被伍封听见,泪如江河绝堤,不能遏止。
夫差以为伍员此去必死,便不待其归,祭师而行。
乃分兵派将,自领中军,使太宰嚭为副,胥门巢将上军,王子姑曹将下军,兴师十万,同越兵三千,浩浩荡荡,望山东进发。
中途遇到伍子胥回来复命,夫差大为惊奇,就命殿后。
伍员不从,称病先归姑苏,夫差亦不以为意。
齐将国书闻报吴兵来伐,传令拔寨往迎,至于艾陵（今山东泰安南）。
