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斥侯：禀报大王,万千之喜。
楚灵王：喜从何来
斥侯：司马督引兵伐徐,初获大捷。
楚灵王闻报大喜,以为徐国早晚可灭,于是便止班师。竟至冬去春来,留连忘返。
便在此时,正如郑丹所料,郢都果然出事,发生巨变。
镜头闪回,楚国郢都。
自蔡国被灭,楚公子弃疾被灵王封为蔡公。蔡国大夫归生之子,名唤朝吴,表面臣事弃疾,暗地谋复蔡国,与其家宰观从日夜商议。
观从者,蔡故大夫观起之子。因父亲于二十年前被楚康王车裂,故对楚国恨之入骨,欲报此仇。朝吴对观从极力厚待,使为家宰,故而共议复蔡灭楚,同志一心。
这一日,二人又于内室密议。朝吴说道：楚王伐徐,驻兵干溪,远离郢都千里之外。我可趁此,谋复蔡国否
观从：可也。但欲要复蔡,须先乱楚。
