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王子：既是如此,父亲不如以结好为由,遣人前往秦国,探彼军戎虚实。
赤斑：我儿之言,甚为有理。
遂遣繇余为使聘秦,以观其国军力虚实,并试探秦穆公为政能力。
穆公见戎使远来,欲宣威显富,遂置宴相待,其手命繇余同游苑囿,登三休之台,夸以宫室苑囿之美,国中积聚之广。繇余看罢,却毫无艳羡之色,不以为然。
秦穆公：贵使,你西戎国中,有此琼台玉宇,宫室苑囿否
繇余：我国中非不能为,但绝不效明公,如此役鬼劳神,役人劳民。
穆公问道：戎夷无礼乐法度,何以为治
繇余笑答：礼乐法度,此中国所以致乱之因也。自上圣创文法约束百姓,仅可小治,其后便借礼乐之名,粉饰其身；又假法度之威,督责其下。人民怨望,因生篡夺之心。若戎夷则不然,上含淳德以遇其下,下怀忠信以事其上,上下一体,无形迹之相欺,无文法之相扰,不见其治,乃为至治。
穆公默然,无辞以对。于是退还宫中,唤百里奚至,说以心中忧虑道：寡人闻邻有圣人,乃是敌国之忧。今繇余实为大贤,而被用于戎胡,岂不将为我秦国大患
百里奚未及回答,旁有内史廖颇随侍,颇多奇智。见国君如此相问,忽然灵机一动,忍不住抢先进言道：主公若欲得此人为辅,有何难哉
