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使节：我炎黄二帝,欲与大王约定三分天下。
蚩尤：如何分法
使节：黄帝率轩辕部族占据冀、兖、青三州,炎帝率神农部族栖息于徐、梁、雍三州,请大王率九黎部族退回淮河以南,以江淮为繁衍之所。三家各守本土,共享和平。
蚩尤：你只知某是九黎之君,却未知九黎即是九夷。九夷之地西起太行,东至大海,北逾黄河,南至江淮,皆属我之旧地。炎黄二帝乃属华胥之后,伏羲之子,只应在华山、渭河一带。今沿大河东下,入侵某之领地。今日你正话反说,却要我撤往淮南岂有此理！
使节：若依大王之意,欲待如何
蚩尤：你转回去,说与炎、黄,退回大河上游还罢,如若不然,便是拼力一战！
使者被说得哑口无言,便归轩辕之城,将蚩尤之言逐字逐句,还报两位首领。
黄帝闻言皱眉,便问炎帝,蚩尤九黎部族实力底细。
黄帝：大哥,你与那蚩尤打过几仗,必知其底细。其人究竟是何来历,战力如何
炎帝：要实说起来,这厮也是我近支宗亲,乃神农氏部族分支。昔日太昊帝伏羲氏,与女娲娘娘所生四子,名曰伯仲叔季,使其分掌四时。次子皇仲,任夏官赤龙氏,生子朱襄。朱襄任飞龙氏之官,后继位为帝,即火帝朱襄,建都于株。朱襄之子任火官祝融氏,亦称烈山氏。其子始植百谷,有大功于天下,谓曰后稷。这个蚩尤,便是烈山氏之后,东炎帝姜黎之子。因以父字为氏,故此号称姓黎。
