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次日天亮无事，冯子清找到木材厂负责人那里拷贝了一份昨夜的监控来查看，监控里漆黑一片，什么都没有。又来到厂院内，推门一看，也没有任何变化，更没有见到昨夜缠着他的那些树枝，便心生疑惑。经过那一夜发生的诡异事情，到了晚上他也不敢再去开厂房的门了，而且也特别交代手下人晚上禁止开门。又过了四五日，眼看离局长吩咐的期限越来越近了，急的冯子清抓耳挠腮不知所措，也白了一半的头发。他正走在街道上，回想着道士所说的话，不甚理解，索性也就不想了，此时又觉得肚中饥饿，恰巧面前有一家农家菜馆，就走进去了。
饭馆不大，倒也清致素雅，冯子清挑了个靠角落的位置坐下，吩咐服务员要了一碗牛肉面，正等待时，见这服务员在自已面前正收拾着上桌客人留下来的碗筷，也是因为自已无事，便和他攀谈了起来。
那服务员看起来有二十岁左右，是个白白净净的男孩子，经过交流后冯子清才得知，他叫狄敌，是一个生活在农村的孩子，因为不是学习的那块料，早早的辍了学就到市里来打工了。正谈论着，见有另一拨人从门外进来，便和冯子清说了声要去招待客人就走了。
饭罢，冯子清从钱包里掏出钱来放在桌子上就要走，却不想在掏钱包的时侯把警官证给带了出来掉落在地上，未曾发现。狄敌在收拾碗筷的时侯发现了那本警官证，他看了看，便塞进了自已的衣兜里。
刚进警局，便被自已的属下小张拦住说道：“队长，有人报案说城东的山里面又发生一起命案。
小张口中所说的城东，就是木材厂坐落的位置，死者是一名伐木工人，与木材厂隶属合作关系。当冯子清带着四五个手下赶到木材厂门口的时侯，已经是傍晚时分了，那报案人正在厂房门口等他。
顺着报案人的指引，一行人从那条公路穿过踏进山里面来到事发地点，只见伐木工人的尸L被挂在森林里的一棵大树上，几根粗壮的树枝从胸腔内穿过，其中有一根正好插进心房，枝条上早已干涸的血迹说明死亡时间并不是刚刚发生的，树下散落着伐木工具，那棵大树的树干也有轻微的锯痕。再看死者的表情，显得很惊恐，像是看见了什么可怕的事情一样。
冯子清吩咐一名属下爬上树去把尸L给摘下来，那个下属估计是属猴的，身L矫健灵活，只是抱着树干用脚蹬了几下便爬了上去，此时离地约有四五米高了。等到和尸L并肩的时侯，就解下腰间绑着的篾刀，欲要砍断树枝，却发现茂密的树叶中有什么东西在晃动，定睛看时，不由得吓了一跳，“啊呀”一声便栽下树来，瞬间岔了气。冯子清赶忙扶起来问道：“怎么了？”那下属缓了好一阵儿才回过来，用手指着树叶间惊恐的说道：“树上......树上有怪物。”
