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远在村外的慎一光着身子，正在偷偷摸摸的找衣服穿。
在小蛇的帮助下找到一个山贼窝，偷了一身衣服溜了。
木叶村内，砂忍得知自己被骗开始投降，木叶同样接受了投降。
为了快速选出火影，自来也与鸣人踏上了寻找纲手的路上。
同样佐助也追了过去，为了保护鸣人被碰到了宇智波鼬。
剧情都是原来的剧情，唯一不一样的是，面对鼬的月读，佐助问出了自己的疑问。
“那天晚上是不是不止一个人？”
“谁告诉你的？”，鼬没有太多情感变化。
“看来是真的！慎一被你们带走了嘛？”，佐助问出第二个疑问。
