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凯尔特斯大陆有无数的智慧生物可供他们选择，甚至，他们还有能力创造新的物种。
于是，天使与恶魔不约而同地开始在这片土地上物色适合成为自己代理人，能够帮助自己承受战争消耗的物种。
天使选择了魔法亲和力与自己相似的泰坦、精灵。
恶魔则自行制造了虫族、哥布林、地精，在发现都没办法胜任之后，又选择了矮人、兽人、鱼人。
至于人类，这种寿命太短，力量又薄弱的生物，压根就没被列入名单。
紧接着，则是一段相对和平的时期。天使与恶魔各自扶植自己选择的物种，授予他们文明与知识。
时间就这么一天天地过。
第二纪5203年，在第一次神魔战争结束5203年之后，以精灵与矮人的冲突为标志，第二次神魔战争开始了。
双方都在战争初期就投入了所有力量，试图在短期内消灭对方。然而，一如他们一开始意料的那样，谁也做不到。最终还是拖入了消耗战。只不过，这一次的消耗战相比之前，对天使和恶魔来说都不那么致命了。事实上，天使和恶魔已经很少出现在正面战场上，在一线打仗的，都是他们的代理人。
随着战争的扩大，越来越多本不属于计划之内的物种被拖入了战争。胶着的战况，一直持续到第二纪的5982年。这一年，一支新的队伍加入了恶魔一方人类。
