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魏晋六朝
魏晋六朝在文学史上被看作是文学的“自觉性”形成时期，这一时期的文学作品多以志怪、神异小说为主。作品中包含着先人的神仙、鬼怪观念，以及对超现实神秘力量的向往。这是洪荒时期人们对英雄崇拜的遗留，在洪荒时期，人们对一些英雄人物的崇拜和夸张的赞美产生了神话，比方神农、燧人、女娲等等。到了先秦两汉，充斥在思想领域的则是仙风道骨。魏晋以后，便是游弋着冥鬼幽魂。
志怪小说是以记述鬼神怪异之事为主要内容，包括神仙方术、鬼魅妖怪、殊方异物、佛法灵异等，也有野史逸闻、民间传说等等。艺术上带有传奇色彩和超现实的表现。以干宝的搜神记为代表，其它有托名陶渊明的搜神后记、旧题曹丕的列异传、张华的博物志、葛洪的神仙传、王嘉的拾遗记、吴均的续齐谐记等。鬼神观念是古代先民哲学思想的重要组成部分，即便是现代，劳动人民中间同样存在着神鬼的观念，它已经是组成中华民族精神的一部分。这其实是人们对自身思考的结果，现实的苦难使得他们向往着一些超出自然的东西，一种特别的能力和一些特别的工具。比如武艺、神剑、宝物等等。而这些东西却只能在想象中得到，所以便有了三王墓的宝剑干将、莫邪；有了紫玉的仙术道法；有了刘晨阮肇的灵丹妙药。而这些东西在后来的武侠小说中同样是屡见不鲜，似乎也已成为武侠小说之所以吸引读者的重要因素。
唐传奇
如果说先秦两汉乃至魏晋志怪，为武侠小说的产生构筑了坚实的基础，为之前奏；那么唐传奇在文学史上一领风骚时，武侠小说即真正开始萌芽。宋初李p等所编撰太平广记卷一九三至一九六，特将十八种唐传奇列入“豪侠”类便可看出武侠小说同唐传奇之间脉络相通。故认为唐传奇为武侠小说的立宗者，理所当然。
“传奇”之名，似起于晚唐裴小说集传奇，宋人尹师鲁也将“用对语说时景，世以为奇”的岳阳楼记称为“传奇体”。发展到后来，传奇才逐渐被认为是一种小说的体裁，如元代陶宗仪辍耕录即将唐传奇与宋、金戏曲、院本等相并列，明代胡应麟少室山房笔丛更将所分六类小说的第二类亦即莺莺传、霍小玉传等定名为“传奇”，于是，传奇作为唐人文言小说的通称，便约定俗成地沿用下来。
在论述唐传奇勃起的社会背景时，范烟桥所著的中国小说史曾言“在此时代，婚姻不良，为人生痛苦之思想，渐起呻吟；而藩镇跋扈，平民渴盼一种侠客之救济；故写恋爱、豪侠之小说，产生甚富。”根据所论可见一般，特别在唐朝末期，社会对豪侠救助如云霓之望。资政通鉴卷二一五，记李林甫“自以多结怨，常虞刺客。出则步骑百余人为左右翼，金吾静街；前驱在数百步外，公卿走避如防大敌；一夕屡徙床，虽家人莫知其处。”可见社会暗杀行刺之风弥行。这反映在文学作品中，便是豪侠主体的传奇大量涌现。
唐朝涌现出一批描写豪侠之士及其侠义行为的传奇作品，内容涉及扶危济困、除暴安良、快意恩仇、安邦定国等方面，于中突出豪侠人格的贤韧刚毅和卓荦不群，武功的出神入化，功业的惊世骇俗，由此展现出一种高蹈不羁奔腾流走的生命情调。甘泽谣之红线袁郊，被称为中国第一部武侠小说，传奇之聂隐娘、昆仑奴裴著，其中聂隐娘的武功训练方式对后世影响极为深远，集异记之贾人妻，薛调的无双传等，都是较有代表性的作品；而传为杜光庭所作的虬髯客传，更是晚唐豪侠小说中成就最著名的一篇。
宋元话本
