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前秦阵地。
秦军中军帐内，坐着一名浓眉长脸鹰钩鼻的中年男子，他头戴雪白的貂裘棉帽，身着一件虎皮披风，双眼炯炯有神，下巴处飘着一缕半白胡须，甚是威风。
此人正是前秦名将慕容垂，慕容垂是鲜卑族，昌黎棘城人，是前燕文明帝慕容皝第五子，景昭帝慕容儁异母弟，因与少帝政见不和，被迫投奔前秦，成为符坚名下猛将，曾经大败恒温于襄邑，名声大噪，得战神封号，与王猛共同成为符坚麾下名将。
淝水之战后，前秦日渐衰退，慕容垂趁机回到前燕旧地，召集旧将，成立后燕，史称后燕成武帝，不过那是后话，此时的慕容垂就是符坚手下一将而已。谢玄被他围困月余，可见并不冤枉。
他的身边站立着一个唯唯诺诺的低级将领，正是前两日来投诚的东晋的叛将朱序。
慕容垂冷冷的凝视着他，质问道：“朱将军作战勇猛，怎么会投奔我秦军！”
朱序慌忙半跪道：“慕容将军是当世英雄，无人能匹，那谢玄小儿却是好坏不分，忠奸不明，为了相信一个来历不明之人，竟在众军士面前羞辱我！为这样的人卖命，不值！再说了，晋军粮草已断，唯有死路一条，与其被活活饿死，还不如另择明主！”
