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就在孙悟空和巨灵神打得难解难分之时,牛魔在山洞里发现了一个神秘机关。他好奇地按下机关,瞬间,山洞里涌出无数金银财宝,还有一本散发着奇异光芒的秘籍。牛魔眼睛放光,顾不上外面的战斗,拿起秘籍就看了起来,原来这是一本能让人隐身的奇书。
牛魔兴奋不已,立刻按照秘籍上的方法修炼起来,不一会儿,他就成功隐身了。牛魔大摇大摆地走出山洞,看着还在战斗的孙悟空和巨灵神,心想：这下看你们怎么抓我。他蹑手蹑脚地绕过战场,准备偷偷溜走。
可刚走没多远,牛魔就闻到一股熟悉的香味,他顺着香味找过去,发现是一个卖烤红薯的小摊。牛魔馋得口水直流,虽然隐身了,但他忘了自己的肚子会叫。摊主听到动静,疑惑地四处张望：奇怪,啥声音难道闹鬼了牛魔顾不上那么多,伸手就去拿烤红薯,结果手刚碰到红薯,隐身效果突然消失了。
摊主吓得尖叫起来：妖怪啊！这一叫,引来了周围的村民,大家拿着锄头、扁担把牛魔团团围住。牛魔慌了神,一边解释一边往后退：乡亲们,别误会,俺不是妖怪,俺就是肚子饿了……可村民们根本不听,一拥而上,牛魔只能左躲右闪,陷入了新的困境。
牛魔被愤怒的村民们逼得节节败退,脚下一滑,掉进了一口满是淤泥的池塘里,溅起大片浑浊水花。等他狼狈地从池塘里爬出来,整头牛都变成了泥色,模样滑稽得像个会动的土堆。村民们被这突如其来的变故惊得目瞪口呆,短暂的寂静后,人群里爆发出一阵哄笑。
就在牛魔不知所措时,天空中传来孙悟空的呼喊：牛魔,你跑哪去了原来,孙悟空三两下解决了巨灵神,便赶来寻找牛魔。看到浑身是泥的牛魔被村民们围堵,孙悟空一个筋斗翻下来,落在牛魔身边,对着村民们抱拳说道：各位乡亲,误会误会,我这兄弟脑子不太灵光,给大家添麻烦了。
村民们认出了齐天大圣,纷纷放下手中的农具,还有人递来清水让牛魔冲洗。牛魔一边冲洗一边嘟囔：今天可真是倒了八辈子霉,出来透口气,净碰上这些事儿。这时,一位白发苍苍的老者从人群中走出,看着牛魔说道：壮士,你身上可有火焰山的气息牛魔一愣,点了点头。老者脸色微变,从怀中掏出一个锦囊递给牛魔：这是一位高人留下的,说若有从火焰山来的人,便将此物相赠。
牛魔满心疑惑地打开锦囊,里面是一颗散发着清凉气息的珠子。刚一拿出,周围的温度似乎都降了下来。孙悟空凑过来瞧了瞧,啧啧称奇：老魔,看来这珠子不简单,说不定和你逃离火焰山的事儿有关。话音刚落,珠子突然光芒大盛,化作一道光流,朝着一个方向飞去。牛魔和孙悟空对视一眼,决定跟着这道光流一探究竟。
两人追着光流来到了一座云雾缭绕的山谷。山谷中弥漫着奇异的雾气,脚下的土地软绵绵的,像踩在棉花上。走着走着,前方突然出现一条巨大的蟒蛇,蟒蛇身上长满了五彩斑斓的鳞片,正吐着信子,拦住他们的去路。牛魔摩拳擦掌：来得正好,俺正愁没处撒气呢！说着就要冲上去。
孙悟空却拦住他：别急,这蟒蛇看着不简单,先探探虚实。话音未落,蟒蛇突然张开血盆大口,喷出一股黑色的烟雾,烟雾迅速弥漫开来,将两人笼罩其中。牛魔在烟雾中迷失了方向,慌乱中一脚踩空,掉进了一个深不见底的地洞。牛魔一边下落一边大喊：猴哥,救我！孙悟空听到呼喊,一个筋斗翻进地洞,在牛魔即将摔得粉身碎骨之际,一把将他抓住。
